AI需求燒出記憶體荒　三星、海力士成最大贏家

【緯來新聞網】AI熱潮持續延燒，記憶體供應吃緊也開始引發漲價連鎖效應。市場傳出，輝達部分大型客戶已接獲通知，明年初出貨的AI伺服器系統價格可能調漲超過15，實際漲幅則視晶片世代與記憶體配置而定。

據《Business Korea》報導，輝達此次漲價可能涵蓋新一代Vera Rubin及Grace Blackwell系統，主要原因是高頻寬記憶體（HBM）與伺服器DRAM供應持續吃緊，推升AI伺服器製造成本。隨新一代AI平台搭載的記憶體容量不斷增加，記憶體成本對整機售價的影響也同步擴大。

這波漲價主因在於AI資料中心快速擴建，帶動高頻寬記憶體HBM及伺服器DRAM需求暴增。儘管三星電子、SK海力士與美光持續擴產，新增供給仍追不上AI基礎建設需求，記憶體供應商因此擁有更強議價能力，成本也從記憶體一路轉嫁至AI晶片、伺服器及下游資料中心。

另外，根據CNBC報導，記憶體大廠美光(Micron)執行長Sanjay Mehrotra 8月20日在股市名嘴Jim Cramer主持的節目《Mad Money》中表示，AI已從根本上改變記憶體產業，而這個產業過去經常歷經景氣大起大落的循環。美光執行長更直言，AI已徹底改變記憶體產業，如今「沒有記憶體，就沒有AI」，未來自駕車、機器人及AI消費電子也將推升需求。目前資料中心客戶希望取得的供應量，更比美光能承諾的數量高出約50。

隨著記憶體從單純零組件變成攸關AI系統效能的關鍵元件，三星、SK海力士及美光可望持續受惠。不過，AI伺服器成本上升，也意味雲端服務商及資料中心業者的建置成本同步增加，AI產業的硬體漲價壓力恐怕還沒結束。