黃仁勳卸任ASIC恐加速搶市！明年市占拚3成、台廠訂單更穩

【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 12 日（美國時間）辭職，AI 晶片版圖恐加速洗牌。研究機構 TrendForce 原已預估，2027 年 AMD 及雲端業者自研 ASIC 的 AI 伺服器方案將侵蝕輝達市占，分別朝 1 成及 3 成市占率擴張；TrendForce 分析師龔明德表示，在各種負面消息與潛在地緣政治因素影響下，AMD 及 ASIC 的 AI 伺服器占比可能進一步加速擴大。

TrendForce 預估，2027 年雲端業者自研 ASIC 的 AI 伺服器將朝 3 成市占擴張。圖／NVIDIA 官網

ASIC 明年拚 3 成市占　北美雲端業者領頭

TrendForce 原已預估，2027 年隨著 AI 競爭日趨白熱化，加上雲端業者採用更加多元的方案，AMD 及雲端業者自研 ASIC 的 AI 伺服器方案將侵蝕輝達市占，分別朝 1 成及 3 成市占率擴張，ASIC 陣營又以 Google 等北美雲端業者為主。

龔明德表示，以目前態勢看來，AMD 及 ASIC 的占比可能進一步加速擴大；不過由於輝達相關事件仍在發展與調查中，目前在供應鏈尚未看到明顯的砍單變化。

ODM 仍是接單主力　二線零組件恐承壓

對於台灣伺服器代工廠，龔明德明確表示，即便未來 AMD 和 ASIC 陣營可望擴大市占，ODM 台廠如鴻海、廣達、緯創、緯穎等還是其中接單主力，短期沒看到明顯影響。

台經院產經資料庫總監劉佩真也認為，未來一年半的 AI 伺服器訂單仍會保持穩健，具備高技術壁壘的一線大廠可以穩住陣腳；但替代性較高的二線零組件廠則首當其衝，可能面臨砍單或轉單的疑慮。

台積電產能早已鎖定　客戶轉向多強並立

台積電方面，TrendForce 指出目前沒有看到變化。

劉佩真則透露，輝達明、後年的先進製程與 CoWoS 產能早已全數鎖定，短期沒有砍單風險，不論市占流向輝達、AMD 或雲端大廠自研晶片，高階晶片幾乎都集中在台積電生產，整體產能仍會維持滿載，只是客戶結構將從單一大客戶轉向多強並立。