群聯完成首發 ECB　8 億美元全數用於外幣購料拓展 AI 業務

【緯來新聞網】NAND 控制晶片大廠群聯今（19）日宣布，已順利完成第一次海外無擔保可轉換公司債（ECB）的定價作業，由摩根大通（J.P. Morgan Securities plc）擔任獨家全球協調人及獨家帳簿管理人，成功募集 8 億美元資金。群聯表示，本次募集的資金將全數用於外幣購料，以支持公司在全球 AI 生態系解決方案（AI-ecosystem solutions）業務持續拓展所帶來的強勁資金需求。

作為群聯首度進軍國際資本市場的籌資處女秀，本案一經公布便引來國際機構投資人的熱烈迴響與超額認購。在強勁的買氣支撐下，最終 A、B 兩券的發行條件皆定價於對發行人最有利的區間，充分凸顯全球資金對群聯在儲存控制與儲存解決方案領域的領先地位、產品組合、客戶結構，以及長期營運成長藍圖給予高度肯定。

本次發行的海外可轉債共分為 A、B 兩券，發行規模各為 4 億美元，皆採取零票面利率、五年發行期間的結構。其中 A 券為新台幣連結、美元交割，殖利率為 -0.25％，初始轉換價格為新台幣 3,418.75 元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為 25％；B 券則採純美元計價，殖利率同為 -0.25％，初始轉換價格為新台幣 3,555.50 元，轉換溢價率達 30％。兩券預計將在新加坡交易所掛牌上市，預定發行日為 2026 年 5 月 26 日。

群聯強調，隨著 AI 應用持續滲透至各產業領域，市場對於高效能儲存與資料基礎架構的需求正快速增加，群聯的首要任務是深耕前沿技術的研發，以提升產品組合的商業價值並放大市場差異化；同時，公司也將透過延攬國際關鍵人才與優化員工激勵制度，藉此強化整體企業競爭力，進一步穩固中長期的營收與獲利成長動能。

在 AI 戰略布局方面，群聯正全面加速從傳統的 NAND 控制晶片與儲存方案商，逐步轉型為「AI 儲存基礎架構暨邊緣 AI 運算平台」的整合供應商，未來公司將以 AI 資料平台、企業級儲存產品，以及相關軟硬體整合方案作為三大核心成長動能，並攜手全球合作夥伴擴大生態系布局，持續推出製造、醫療、金融與邊緣設備等各行各業需求的高附加價值解決方案。